Сбербанк возвращается на рынок с облигациями на € 1 млрд

Впервые с начала конфронтации России с Украиной из‑за аннексии Крыма крупнейший российский банк вернулся на мировой рынок облигаций, пишут Свежие новости Украины.

Государственный Сбербанк России выпустил номинированные в евро пятилетние облигации на €1 млрд. Аналитики называют это сигналом — большее количество российских компаний после месяцев бездействия в поисках рефинансирования будет выходить на рынки капитала.<

Бумаги Сбербанка — первые номинированные в евро облигации финучреждения — привлекли заявок от инвесторов более чем на €2 млрд. Всплеск интереса — пока самый четкий сигнал, что международные финансовые рынки размораживаются для российских компаний, поскольку политическое напряжение в связи с Украиной начинает спадать.

Российские акции восстановились до уровней, в последний раз зафиксированных до аннексии Крыма и последовавших за ней санкций Запада. Индекс ММВБ вырос более чем в пять раз по сравнению с низким показателем в марте. Рубль относительно доллара близок к своему самому высокому значению с января.

После аннексии Крыма российские рынки заемного капитала застопорились — компании не выпускали международных облигаций, а сделки по займам можно было перечесть на пальцах. Международные инвесторы также сторонились российского рынка акций, поскольку правительство США расширило санкции на тех, кто владеет долями в российских компаниях.

В апреле МВФ снизил свой прогноз роста для России, обратив внимание на вывод капитала международными инвесторами. Сбербанк, которому рейтинговое агентство Moody’s присвоило рейтинг Baa1, объявил, что должен будет увеличить обеспечение для сопровождавших украинский кризис убытков по кредитам в первые три месяца года.

Прибыль банка упала на 18 % по сравнению с аналогичным периодом 2013‑го. Аналитики говорят, что ситуация в Украине оказала крайне неблагоприятное влияние на российские финструктуры с филиалами за рубежом.

В эти выходные участники марша протеста в Киеве забросали камнями отделение Сбербанка России (Украина).

Однако после того как в начале июня ABH Financial Limited, компания-учредитель Альфа-Банка — седьмого по величине в России — привлекла через облигации € 350 млн, российские игроки выстраиваются в очередь, чтобы заработать на рынках номинированных в евро облигаций.

Газпромбанк — третий по величине в России — проводит в Европе встречи с инвесторами в преддверии номинированной в евро сделки, заключение которой возможно на этой неделе. Доходность этих облигаций составила 3,4 %.

У пятилетних долларовых облигаций на $500 млн, выпущенных Сбербанком в начале марта (до того как президент России Владимир Путин подписал договор об аннексии Крыма), купон составлял 4,1 %.

Доходность по служащим ориентиром российским международным облигациям, срок выплаты по которым наступает в 2023 г., упала с пика в 5,64 % в апреле до 4,41 %, зафиксированных вчера. Организаторами сделки выступают Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Сбербанк.